ファイナンシャルプランニング
新規で生命保険にご加入いただいたお客様への無料サービス
人生の５大支出を考えながらライフプランを計画しキャッシュフロー表を作成
老後資金の確保
長期的な投資・運用を検討。
iDeCoなど
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教育資金の確保
中長期的な投資・運用を検討。
NISAなど
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生活費の削減
ふるさと納税などの活用
住宅ローンの問題
金利負担や借入に潜む家族に
とっての最大のリスクを考える
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保険の問題
保険でしかできないことを理解し、お客様の意向とリスクや潜在ニーズを考えながら、
最適な保険加入を検討
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